Houd grip op je leads en sales met Taken & Notities

Wat zijn Taken & notities?

In een drukke sales- en marketingomgeving is het gemakkelijk om belangrijke follow-ups te vergeten. Welke lead moet je vandaag opvolgen? Wat was de laatste status van een klantgesprek? Welke taken staan open voor je team?

Met de Taken & Notities-functionaliteit van Kinspot zorg je ervoor dat je nooit meer een belangrijke opvolgactie mist. Beheer je workflow efficiënter, werk beter samen en verhoog je conversies door altijd op het juiste moment actie te ondernemen.

Voordelen van Taken & notities

Nooit meer een follow-up vergeten

Volg leads en klanten moeiteloos op door taken direct te koppelen aan contactpersonen, offertes of afspraken. Je krijgt herinneringen, zodat je altijd op tijd actie onderneemt.

Overzicht en structuur in je workflow

Of je nu alleen werkt of in een team: door taken en notities centraal te beheren, voorkom je chaos en dubbel werk. Alles wordt op één plek bijgehouden en is eenvoudig terug te vinden.

Beter samenwerken met je team

Toewijsbare taken zorgen ervoor dat iedereen weet wat er moet gebeuren. Je kunt acties eenvoudig aan teamleden toewijzen en hun voortgang volgen, zodat niets blijft liggen.

Direct inzicht in klantgesprekken en afspraken

Dankzij de geïntegreerde notities mis je nooit meer de context van een gesprek. Alle contactmomenten, e-mails en telefoongesprekken worden automatisch gelogd, zodat je altijd precies weet wat er is besproken.

Slimme automatiseringen besparen tijd

Taken kunnen automatisch worden aangemaakt bij bepaalde acties, zoals een lead die een offerte bekijkt maar niet reageert. Dit zorgt ervoor dat je niets handmatig hoeft te onthouden en altijd efficiënt werkt.

Belangrijke functionaliteiten binnen Taken & notities

Automatische taakcreatie voor opvolging

Laat het systeem taken voor je aanmaken op basis van klantgedrag.

✔️ Nieuwe taak aanmaken zodra een lead een offerte opent, maar niet reageert.

✔️ Automatische herinnering instellen als een klant al een week niets van zich heeft laten horen.

✔️ Taken genereren op basis van leadscoring – hoe warmer de lead, hoe sneller de opvolging.

Notities direct gekoppeld aan klantprofielen

Bewaar alle belangrijke details op één plek.

✔️ Eenvoudig aantekeningen maken over klantgesprekken, afspraken en opvolging.

✔️ Alle communicatie – e-mails, WhatsApp-berichten en telefoongesprekken – gelogd per klant.

✔️ Overzicht van eerdere interacties, zodat je opvolging altijd relevant is.

Taken toewijzen en teambeheer

Houd overzicht over wie waarvoor verantwoordelijk is.

✔️ Taken eenvoudig toewijzen aan teamleden.

✔️ Prioriteiten instellen, zodat belangrijke taken als eerste worden opgevolgd.

✔️ Automatische notificaties wanneer een taak bijna verloopt of is afgerond.

Slimme herinneringen en notificaties

Zorg ervoor dat je altijd op tijd actie onderneemt.

✔️ E-mail- en WhatsApp-meldingen voor openstaande taken.

✔️ Herinneringen voor belangrijke deadlines of afspraken.

✔️ Meldingen bij belangrijke klantacties, zoals het boeken van een afspraak of het openen van een offerte.

Integratie met CRM en verkoopprocessen

Laat taken en notities direct samenwerken met je sales- en marketingstrategie.

✔️ Automatische taken voor opvolging binnen je salespijplijn.

✔️ Directe koppeling met leadtracking en opvolgflows.

✔️ Overzichtelijk dashboard waarin alle openstaande acties in één oogopslag te zien zijn.

Conclusie

Met Taken & Notities in Kinspot werk je efficiënter, vergeet je nooit meer een belangrijke follow-up en verbeter je de samenwerking binnen je team. Dit leidt tot snellere opvolging, betere klantrelaties en meer gesloten deals.